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刚好此时，周小池来宿舍找曾向阳。刘开会没好气地对她说，曾向阳跟别的女人出去鬼混了，周小池听后伤心欲绝。

曾向阳因为找不到妹妹，收不到周小池的来信，沮丧不已。他晚上借酒消愁，醉倒在路边。陆小燕将他搀扶回家，一直陪在旁边。等在曾向阳家门外的周小池看到这一切，完全误会了，伤心离开。

陆小燕帮曾向阳找到了已经沦落为乞丐且双目失明的妹妹曾芳。曾芳的身心受到很大伤害，曾向阳为了给曾芳治病，到处奔走。

曾长风得知曾芳已经被找回的消息，急忙赶到酱油厂来看她，但曾向阳出于怨恨不让他进宿舍看曾芳。曾长风看女心切，又来到曾向阳住的阁楼探望曾芳，但曾向阳仍不让他进门。曾长风据理力争，指责曾向阳无权剥夺他作为父亲的权利，两人因此发生争执。

曾长风让曾向阳把曾芳交给他照顾，遭到曾向阳拒绝。曾长风劝说曾向阳不要为了照顾曾芳耽误了自己的前途。曾向阳怒斥曾长风不该把曾芳当拖油瓶。

陆小燕为了帮曾向阳照顾曾芳，主动申请从宣传科调到生产线，曾向阳深受感动。曾芳有自闭的症状，但却喜欢跟陆小燕在一起。

曾长风乘曾向阳不在的时候去见曾芳，并给她带来好吃好玩的东西和一台小收音机。曾芳没有认出父亲，不让他靠近，曾长风很痛心。

陆小燕发现曾芳有音乐天赋，就送她去上音乐课。曾长风在路上遇到她们，拿出糖来给曾芳吃，曾芳认出父亲，曾长风欣喜不已。

曾向阳从收音机中听到天乐县遭遇重大洪灾的消息，要亲自去天乐县探望周小池。陆小燕见曾向阳仍放不下周小池，心里很不是滋味。

男社员张银龙把周小池绑到草垛里，欲行非礼，被偶然路过的于百家发现。于百家救出周小池，却被张银龙反咬一口，状告他们两人通奸。

村长虽然知道是张银龙搞的鬼，但考虑到周小池的名誉，还是劝说周小池跟于百家成婚，以免别人说三道四。周小池无奈只好答应。村长担心张银龙知道这件事会来搅局，就没给于百家开介绍信，而是让他自己回城想办法开结婚证明。此时，曾向阳正准备来天乐县看周小池。

周小池正被村长关在禁闭室里。于百家千方百计阻挠曾向阳跟周小池见面。他骗曾向阳说周小池已经爱上了另外一个男知青，正准备跟他结婚。曾向阳不相信这是真的，除非见到周小池写给他的亲笔信。于百家花言巧语让周小池误会，并心灰意冷，含着泪给向阳写了一封绝交信。

曾向阳看到周小池的绝交信，相信了于百家的话，伤心欲绝。

曾长风又来阁楼看望曾芳，曾向阳把失去周小池的痛苦向他宣泄，并骗他说已经把曾芳送给了别人。曾长风信以为真，跟曾向阳发生争执。

刘开会问陆小燕是不是爱上了曾向阳，陆小燕虽然没有承认爱上曾向阳，但却让刘开会不要再纠缠她。刘开会气愤地去找曾向阳，斥责他不该夺人之爱。曾向阳说他只把陆小燕当普通朋友看待，刘开会听了很开心。

曾向阳来到常跟周小池约会的东湖，触景生情，伤心地向东湖深处走去。恰好此时陆小燕赶来找他，误以为他要寻死，急忙劝阻。曾向阳说他不是寻死，只是想以自己的方式跟周小池做个最后的告别。