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FBI特工LoebBroyles办公室里突然瘫倒地事先没有任何预兆Loeb被送到医院后急救医生认为心脏出了问题于立即实施紧急开胸手术令所有医护人员惊恐Loeb心脏并没有问题但心脏上却吸附着一只恶心寄生虫随时可能用尖利刺扎破心室

Olivia、Peter和Walter立即赶到医院调查并将Loeb转移到哈佛大学地下实验室进行进一步研究Walter从寄生虫上取了一些组织样本发现寄生虫DNA中有一些重复序列这很不寻常现象Astrid利用密码学知识破译了这组奇怪DNA序列发现它们代表字母 "ZFT" 组合根据Broyles描述全球众多从事边缘科技研究独立机构（或组织）之一这些机构（或组织）虽然不大但遍布83个国家们研究项目或多或少与Walter Bishop及William Bell上世纪70年代研究有关Broyles甚至怀疑每一起边缘案件（The Pattern案件）都这些机构（或组织）故意展示们研究成果－－用一种完全公开但任何人都说不清方式

与此同时Loeb妻子希望Olivia能救活Loeb并向提供了一张写满奇怪数字纸

一个叫Jones人一直ZFT主要研究人员但前不久被德国政府逮捕并被投进了位于法兰克福一家监狱Olivia不顾Broyles反对立即飞赴德国试图从Jones口中了解有关寄生虫详细情况机场Olivia 遇到 特工Lucas－－也从前情人Lucas甜言蜜语很快令Olivia旧情重燃但复杂案情面前还决定把工作摆第一位Lucas答应Olivia将用自己方式来帮助

Jones向Olivia提出了一个条件：除非能从Joseph Smith那里得到想知道某个答案否则什么也不会说糟糕FBI已经通过Loeb妻子提供那张纸找到了Joseph Smith这条线索Joseph掏枪拒捕FBI特工不得不将其射杀－－子弹正好击中头部疯狂Walter采用二十年前曾为政府实验过一种方法将Peter和Joseph（尸体）大脑连接起来接收死人传来信息－－前提对两具大脑同时进行电击电流大小有严格要求否则大脑就烧糊了……Jones提出问题："那位绅士住哪？"

经过反复试验Peter终于从Jesoph脑中 "看" 到了点什么问Astrid要来纸笔画下11条竖线然后又 "极其聪明" 地补上了缺失横线最终纸上出现了问题答案－－"Little Hill"

Jones最后一刻相信了Olivia将杀死寄生虫配方告诉了但此之前Jones用隐语警告Olivia：有人控制们也许们见面被故意安排好目套出 "Little Hill" 这个答案Jones还宣称用寄生虫感染Loeb人不。

原来处心积虑Loeb夫妇一直都演戏目套取 "Little Hill" 这个答案